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行业动态-安防行业重组 未来五年发展迎接新挑战
安防行业重组 未来五年发展迎接新挑战
发布时间:2013/7/19

    MF估计2012年发达国家的GDP增长速度为1.4%,而全球物理安全系统市场增长了 6%。考虑到新兴和发达经济体更高的经济增长速度,尤其对于一个成熟的行业来 说,这远不止是一种有价值的绩效表现。视频监控领域增长了11.8%,是该行业 总体增长速度的两倍,而访问控制领域增长了7.2%。各个细分领域的绩效变化更 加广泛,其中IP视频监控领域位居榜首,大约30%左右。

  结构性改变为何增加了需求

  几十年来,安防行业能够在最糟糕的商业环境中保持蓬勃发展的主要原因是 该行业的结构发生了改变,这不仅是一种弥补,而且是为了迎接和战胜挑战。

  我们的2012年年度报告表明,中小型企业的市场规模和份额均有所增加。通过开发高端产品和收购及联盟带来的业务增长,小型企业正在同大型企业进行竞 争,并取得成功。但主要的驱动因素是他们提供的产品和系统正在将安防行业从 成本中心转变为赚钱的机器。

  该行业还受益于IT、通信和国防企业持续进军安防行业,他们利用自身在数 字技术方面的专业知识大举进入国土安全和运输市场。

  第二个结构性改变是随着系统集成商目前占有全部产品销售的50%份额,市 场路线发生了变化。制造商现在与系统集成商合作开发可为不同的垂直市场带来 附加值的解决方案,这不只是为了提高安全性,而且是为了提高运行效率。   如果与其它楼宇服务及企业进行合作,IP网络产品能够提供的功能将远远超 过模拟产品。因为大大提高了投资回报率,这些额外的优势无疑增加了需求。传 统的经销商也能够提供同样的服务,但大多数经销商还没有看到变革的需要,而 且在他们的市场份额下降时更倾向于更换模拟设备。

  细分领域和地区的市场增长

  2012年,以出厂价计算,全球生产产品的总值约为206亿美元。其中,视频 监控产品的总值为100亿美元,其市场份额增长至49%,访问控制产品的总值为48 亿美元,市场份额为23.5%,入侵警报产品的总值接近58亿美元,市场份额为 27.5%。

  北美和欧洲发达市场的市场份额正逐渐被亚洲特别是中国市场所占领,中国 将在21世纪20年代末之前成为最大的单一市场。亚洲的所有物理安全系统市场份 额已增长至35%以上,而北美和西欧市场的增长则相当缓慢,在过去三年内的总 增长分别为6%-7%和3.5%。这种趋势将持续至下一个十年。

  在任何国家,物理安全产品的渗透措施都是一个重要的因素,因为它为可开 发利用的潜能设定一个基准。全球新兴市场中存在着巨大的潜在需求,制造商目 前应开发这些市场,因为它们的增长速度将远远高于西方发达市场。例如,中国 目前的市场渗透率是美国的六分之一,但这在2011年仅为十分之一,表明中国市 场正在利用这种潜能快速增长。

  北美物理安全产品的渗透率是最高的,其人均GDP和人均安全产品销售额预 计分别为49,340美元和14.81美元。在欧盟国家,人均GDP和人均安全产品销售 额预计分别为42,240美元和11.50美元。   2012年,中国的人均GDP和人均销售额预计分别为6,120美元和2.40美元, 表明未来的增长潜力是巨大的。中国市场以安防行业中最高的增长速度向前迈进 ,而且其在过去五年的总体增长一直没有放慢。然而,尽管在此期间其市场渗透 率上升了近60%,但仍然远远低于北美市场,因此仍有很大的潜能有待开发利用 。

  在亚洲其它地区(包括印度),市场渗透率水平低于中国。这一分组中的很多 国家人口众多,如印度、印度尼西亚、菲律宾和越南,这些国家的市场渗透率低 至人均2美元。但是日本、澳大利亚、韩国和新加坡在安全市场的渗透率要高出 许多,与西方国家不相上下。具有长期开发潜能的国家包括印度、泰国、印度尼 西亚和菲律宾。

  由于西方市场具有如此高的渗透率,因此必须开放新的垂直市场,从模拟系 统过渡至IP网络系统并持续改进提高投资回报率,从而实现增长。

  未来五年的市场预测

  我们对未来五年的预测建立在全球贸易环境保持相当稳定且在接下来的四年 间逐步增长的基础之上。

  我们预测未来五年期间的年复合增长率为5%。这种预测可以说是相当乐观的 ,因为欧洲市场充其量将保持不变。但自2007年底的经济放缓以来,物理安全市 场仍在经济受创的5年期间内以2%的年复合增长率实现了增长。

  安防行业目前正处在一个较为健康的状态,其产品组合能够提供更具吸引力 的机会,帮助客户提高安全性。连同IP视频网络和访问控制市场势不可挡的增长 以及管理识别和验证,将推动市场向前发展。

  此外,相对较新的垂直市场和智能建筑领域正在提供进一步的增长机会,其 中来自安防行业的系统集成商正在利用PSIM和SAP平台提供全面的系统,其中不 仅集成了安全和安保系统,还集成有建筑和能源性能监测系统。如果这些推动因 素不能达到预期期望,我们可以依靠“金砖四国”和其它新兴市场继续保持增长 ,并向基于云的系统过渡。

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